中国国家电网公司——按客户数计算的全球第一大电力公司,服务约 11 亿人——发布了 2026 年具身智能发展计划。综合 Humanoids Daily 拿到的内部文件解读、Interesting Engineering 的报道和南华早报的总览:
- 68 亿元人民币(9.947 亿美元),用于 2026 年具身 AI 采购。
- 8,500 台订单,分三个品类。
- 五家国产供应商:宇树科技、深度机器人、智元机器人、优必选、傅利叶智能。
这是具身机器人产业史上单笔最大的采购订单。这也是这类机器人第一份不属于演示、试点或赞助营销活动的合同。这是一家公用事业公司,在写一笔多年期的资本支出科目。
三行表格搞清楚买了什么
| 品类 | 台数 | 预算 | 干啥 |
|---|---|---|---|
| 四足「机器狗」 | 5,000 | ¥15 亿 | 变电站巡检、山区输电塔徒步 |
| 人形机器人 | 500 | ¥25 亿 | 带电作业、特高压线路维护 |
| 双臂轮式操作机 | 3,000 | ¥18 亿 | 变电站设备操作、故障处置 |
这张表里有几件事值得拎出来。
**机器狗才是出货大头。**5,000 台四足,远比其他两类多,负责的是电网里最枯燥、也最有用的活:绕变电站走外围、爬山去看输电塔。这块是深度机器人「绝影」系列的主场,按台数算,机器狗吃下了大半合同。
**人形是面子工程线。**只有 500 台,但 25 亿元——单台约 500 万元人民币、约合 70 万美元。它们要去的是特高压带电作业:双足形态是必须的,因为存量开关设备、检修走道和安全带挂点都是按人体设计的,轮式机器人够不到那些硬件。按国家电网测算,每台人形预计能省 50 万到 80 万元人民币的年度人工成本,2-3 年回本。
**双臂轮式操作机是劳动阶级。**3,000 台,18 亿元,单台约 60 万元人民币——干变电站里的开关柜抽屉操作、断路器操作、故障响应。这个品类静悄悄吃下了最重复的车间活儿。
五家供应商,全部待 IPO
- 宇树科技 — 人形 + 四足,正在为港股 IPO 铺路。
- 智元机器人 — 人形,刚跑完龙旗 8 小时直播试点和顺丰海关部署。
- 优必选 — 港股已上市,会第一个把这笔收入入账。
- 深度机器人 — 四足,汉诺威工业展按四足销量算欧洲第一。
- 傅利叶智能 — 康复人形向工业方向硬转型。
五家里有四家正在冲 2026 年的上海或香港 IPO。国家电网这种多年期、单一大客户的收入线,放进招股书是非常顺手的素材。这种时间点不是巧合。
买方愿意写在账面上的 ROI
国家电网公开的测算,见 eWeek 与 TechRadar:
- 巡检效率较人工提升 5 倍。
- 高危环境下人员风险下降 90%。
- 单台机器人年度人工节省 ¥50 万–¥80 万。
- 投资回收期 2–3 年。
- 到 2027 年,智能体在高危场景的目标渗透率 80%。
- 到 2026 年底,重点区域目标渗透率 30%。
- 到 2030 年,与「数字孪生」电网完全融合。
5 倍效率和 90% 风险下降这两个数字,美国人形 PPT 通常只敢「声称」。国家电网是第一家愿意把它们「认账」的大买家。
刚刚冒出来的市场
国家电网只是一家公司。让这件事超出单笔采购的,是中国能源行业的算账逻辑。
- 南方电网预计年内会发出类似的、规模略小的计划。
- 各地公用事业和省级能源集团在排队。
- 2026 年中国能源行业具身 AI 总开支预计超过 100 亿元人民币(14.6 亿美元)——是具身 AI 第一个百亿级垂直市场。
- 长尾 TAM 按险衡国际(Xianheng International)分析师测算:全国 10 万座变电站,每座需要 1–2 台机器人,意味着潜在 ¥1,000 亿(140 亿美元)的变电站自动化市场。
提供个对比尺度:这 1,000 亿元光是变电站这一段的 TAM,差不多就等于一家超大规模厂商一整年的资本开支。
同一周,跟美国人形故事并排看一下
同一周,两个截然不同的市场。
在美国,1X 海沃德工厂开工,目标年内出 1 万台 NEO 家用机。Figure 公布 03 量产曲线,月产 240 翻倍。两家都押消费者或通用市场——而且两家都还基本停在预订/试点阶段。
在中国,买方刚刚下了 8,500 台的订单,带着供应商名单、预算、Q1/Q3/Q4 阶段计划、ROI 模型,以及 2030 年完全自主路线图。支票已经签了。
战略上的差别,在买方。美国人形产业卖给消费者、工厂、风投,大致按这个顺序。中国人形产业卖给的,是为 11 亿人运营电网的国家级公用事业。两条 GTM 路径产生的单位经济学、部署速度、IPO 叙事,完全不在一个量级。
干净的尾声
轮式工业机器人在工厂里待了五十年。一台双足机器人在青海高原 1,000 千伏输电塔上做带电作业,在 PPT 里待了两年。国家电网刚把它写成预算科目。
这份采购计划印着「具身智能元年」(Deployment Year One)的标语,这个标语干了不少活,而且到目前为止干得诚实。人形机器人单台 500 万元人民币,大约是 1X 卖一台 NEO 价格的 25 倍。部署的后果也是 25 倍——这些东西不是在叠衣服,它们是在操作通了百万伏电压的设备。
具身 AI 产业的第一份年合同破 10 亿美元,出在一家国家公用事业、在中国、为电网维护服务。2023 年画 Magnificent Seven Optimus 幻灯片的人,没人把这一格画在预言宾果卡上。