4 月 22 日周二,特斯拉开了 2026 年 Q1 的财报电话会。在对交付延迟致歉和 Robotaxi 时间表之间,马斯克确认了一件事,Electrek 的报道 把它真正变成了本周的新闻:最后一辆 Model S 和最后一辆 Model X 将在 2026 年 5 月初驶下 Fremont 产线。 Model S 14 年、Model X 11 年的生产史就此收尾,没有替代车型。产线随后被整条拆掉、从零重建,2026 年 7 月底或 8 月 开始造 Optimus V3 人形机器人。
Model S —— 那辆 2012 年把现代 EV 带进大众视野的车 —— 正在被杀掉,让位给一台马斯克到现在还没公开展示过的机器人。
时间线,按顺序
- 2026 年 1 月 28 日: 马斯克在 Q4 2025 财报会上宣布 Model S 和 Model X 将停产,Fremont 产线将改造为 Optimus 产线。
- 2026 年 4 月 1 日: Electrek 报道 产能实际已经结束,仅剩约 600 辆经销商库存。
- 2026 年 4 月 22 日(Q1 2026 财报会): 马斯克确认最后一批车 5 月初 下线。产线将被剥离。原本定在 Q2 的 V3 首次亮相,再次推迟 —— 现在是 年中,很可能是 7 月底。
- 2026 年 7 月底 / 8 月: Fremont 开始量产 Optimus V3。
- 2027 年夏(按马斯克说法): 德州 Giga Texas 第二座 Optimus 工厂上线。
从 Q4 2025 公告到现在,进度每一步都在滑。V3 原定 Q2 亮相,先推到 6 月,现在推到 7 月底。量产原本说「今夏启动」,现在变成「7 月底或 8 月」。马斯克自己在电话会上把初期产量称为「字面意义上无法预测」,理由是 Optimus 有 整条全新产线上的 1 万个独立零件。
V3 规格单
根据特斯拉 4 月 23 日的 官方微博发布 和 Electrek 的后续整理:
- 关节数 37 个,较 V2 的 28 个多了 9 个,主要加在躯干和手腕。
- 每只手 22 个自由度,每条前臂/手 25 个执行器(整机 50 个) —— 手部执行器数量相对 V2 翻了 4.5 倍。
- 行走速度 1.2 m/s —— 大约人类慢走的速度,约为人类慢跑的一半。
- 步态稳定性: 宣称能爬 15 度坡道并快速恢复平衡。
- 驱动系统: 谐波减速器 + 行星齿轮组合。
- 应用场景: 「工业和家用」(特斯拉原话,大意是工厂搬料箱和未具体说明的家务)。
- 1 万个独立零件,全新产线。
- 年产量规划: 「2026 年底」前达 100 万台,Giga Texas 扩产至 1000 万台。
V3 规格相对 V2 确实是实打实的能力提升,但尚未经过量产验证。特斯拉目前唯一公开的 V2 场景视频是 2025 年 1 月 We Robot 那场 Optimus 倒饮料的片段,后来被彭博等媒体报道为遥操作,而非完全自主。V3 是在一个自主产品还没真正出厂的基线上,先行公布规格的。
Fremont 到底在改什么
Fremont 同时在发生三件事,值得分开看:
- 杀掉 Model S/X 产线。 这是两款低产量车型(高峰期两款加起来每年约 3–4 万辆),过去五年基本是特斯拉的「光环产品」。随着 Model Y 和 Model 3 放量,维持它们的经济账越来越难看。即使不考虑 Optimus,从财务角度下马也说得通。
- 物理拆除产线。 马斯克在电话会上说特斯拉将「从零拆掉整条产线 —— 从小零件生产设备开始,一路拆到总装」。这意味着几个月的非生产时间。Fremont 不仅仅是闲置,而是被掏空。
- 建一条全新的 Optimus 产线。 因为零件清单、工装夹具、传送带几何、质检工位跟整车总装毫无相似之处,特斯拉并不是在 改造 一条车的产线,而是在 换掉 它。公关稿里「改造」这个措辞比较客气。这条工厂其实是在重建。
所以这件事绝不是 Q1 财报摘要听起来那么轻描淡写。特斯拉在给旗舰车型下线至少一个日历季度的「重装期」,而此时中国和欧洲的竞争对手(比亚迪、小鹏、蔚来、小米)正在它核心细分市场里持续出货。这场赌注是:2026 年底之前,Fremont 改造出来的 Optimus 产能,要能比原本 Model S/X 产线能生产出来的任何东西都更值钱。
V3 延期为什么还重要
马斯克原版路线图是:Q1 2025 = V2 量产;Q2 2026 = V3 亮相;2026 年底 = 年产 100 万台。前两项都没按时落地。V2 从未达到承诺的量产量;V3 亮相已经连续推迟两次。现在 100 万台/年的目标还在同一场电话会上被重复 —— 可是同一个马斯克在同一场电话会里也说初期产量会「相当慢」。
对照组是那些真的在出货的公司:
- 智元(AGIBOT) 在 2026 年 4 月 冲到了 1 万台累计出货,其中一半是过去三个月冲出来的。
- 宇树(Unitree) 2025 年据报出货超过 5,500 台,2026 年目标 1–2 万台。
- Figure 在 BMW Spartanburg 跑了十个月的试点,期间为 3 万多辆车贡献了生产工序。
- Agility Digit 已经在丰田、GXO 仓储、Mercado Libre 进入付费商用部署。
特斯拉的 100 万台/年目标,是当前地球上其他所有知名人形公司 2026 年合计产量的 50–100 倍。在目前 Optimus 自主量产量 = 0 的基准上,这不是制造计划,是被包装成 Q1 财报叙事的愿望陈述。
LostJobs 为什么盯着这件事
两个原因 —— 一个关于汽车业,一个关于就业故事。
- 象征意义直接砸在工人头上,而不只是股东身上。 Fremont 是有工会记忆的工厂 —— 当年的 NUMMI(丰田/通用合资厂),马斯克 2010 年以大约 4200 万美元买下。它雇着几万人。在这条车间里干掉特斯拉存在时间最久的两款产品、换成一条人形机器人产线,非常字面意义上就是一座汽车厂把自己重新训练成一座机器人厂。这次转型的人员代价只会落在下游 —— 供应商、技工、做 S/X 专用工装的产线工人。这些岗位不会原封不动地在 Optimus 产线上复活,Optimus 产线要的是一套完全不同的技能组合。
- 产品本身的就业算术。 按 100 万台/年的目标,每一台出货的 Optimus 对标的都是今天某个人在做的工作。特斯拉自己给出的框架是「工业 + 家用」。工业 = 仓库拣货搬运、工厂搬料箱、简单装配 —— 正是智元、宇树、Figure、Agility 同时都在追的那类岗位。家用 = 家庭服务、老人照护、小孩看护 —— 当前美国经济里看不见的那层支撑性劳动。100 万台是个愿望数字;即使只有十分之一,也等于每天替代掉 10 万个人的工作日。
这家把 Model S 拉下产线的公司,押注一台它还没完整对外展示过的机器人,会在今年年底之前成为它产量最高的产品。这种句子能被公开写出来本身就挺惊人的。这句话在 2027 年会不会成立,是下一年的问题。但这句话本身是 2026 年做出的决定。
Model S 证明了电动车可以是一件被欲望的产品。Optimus 要证明人形机器人可以是一件有用的产品。Fremont 的产线现在就是第一个论证收尾、第二个论证必须开始跑通的那个地方。